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Portfolio Performance Grundlagen

Die kostenfreie Software für Mac oder PC ist das perfekte Werkzeug um seine Wertpapiere über mehrere Depots hinweg zu überblicken aber auch um eigene Auswertungen und Übersichten zu erstellen.

Download und Installation

Unter www.portfolio-performance.info findet Ihr die aktuelle Version der Software. Nach der Installation und ersten Erstellung einer Portfoliodatei (gebt einfach einen Depotnamen und als Referenzkonto das Identische ein) werdet Ihr mit einem Leeren neuen Portfolio begrüßt.

Wertpapiere anlegen und Kaufen

Als Depot habe ich als Beispiel (ohne, dass ich dafür Geld bekommen würde) Trade Republic angenommen. Wir erhalten folgenden Bildschirm.

Wertpapiere anlegen

Alles basiert auf dem Konzept, dass es Wertpapiere oder noch allgemeiner: Werte gibt, die man besitzt, kauft, verkauft und die ggf. Erträge abwerfen. Also müssen wir erst einmal ein paar Wertpapiere anlegen, natürlich unter dem Menüpunkt „Wertpapiere“ links oben.

Nachdem wir nach Shell gesucht haben und herunterscrollen um Shell zu finden können wir das Wertpapier hinzufügen.

Vorausgesetzt es ist die richtige Aktie. Sicher ist es das richtige Unternehmen aber es muss nicht unbedingt die richtige Aktie sein. Darum bin ich ein Fan von der manuellen Anlage, man macht es schließlich nur ein mal (unter „Leeres Wertpapier“). Dann benötigen wir aber das richtige Symbol (auch Ticker genannt) und da sich Portfolio Performance die aktuellen Kurse von Yahoo Finance holt ist das auch unsere Anlaufstelle.

Und damit wird es nun auch „Banane“, denn wir sehen New York, Amsterdam und London als Handelsplatz mit dazugehörigem Symbol. Wir sehen hier als Anfänger noch keine eindeutige Lösung. Wir sind immer noch in der Trade Republic Welt. Dort sehen wir eine ISIN aber kein Symbol des Wertpapiers, dass wir gekauft haben und wissen immer noch nicht welches Wertpapier das Richtige ist. Erfahrung hilft natürlich, aber auch Galue. Unter www.galue.de/shell könnt Ihr den Handelsplatz wählen und seht die Symbole für den Handelsplatz/Währung eurer Wahl. Yahoo Finance macht das patriotistisch: Alle Symbole mit einem Punkt sind ausländische Symbole (also nicht USA) und somit wäre das Symbol für unser Beispiel R6C.DE (R6C ist das Symbol für Shell an der Xetra, Frankfurt wäre R6C.F, Hamburg R6C.HM) während das Symbol in News York (und USD gehandelt) für Shell RDS-A (oder -B) ist und in London RDSA.L etc.. Das Symbol muss passen. Ihr könnt es per Plausibilität des Kurses auch annähern und es ist meistens egal ob Ihr an der Xetra oder in Hamburg kauft/gekauft habt und die Kurse vermischt. Bei Trade Republic ist das ja nicht so ganz klar.

Nachdem wir das Symbol definiert haben, können wir im Reiter „Historische Kurse“ den Kurslieferant „Yahoo Finance“ wählen und die Kurse von Shell werden sich automatisch alle 30 Minuten aktualisieren.

Kaufen und Verkaufen

Nun wollen wir ja noch ein paar Shell Aktien kaufen. Per „rechte Maustaste“ auf „Kauf“, Felder ausfüllen, fertig. Der Kauf wird im Chart dann als grüner Punkt markiert. Gleiches natürlich bei einem Verkauf.

Performance Dashboard

Nachdem wir einem Kauf getätigt haben, können wir im linken Menu auf „Performance“ gehen und sehen dort unsere Performance.

Das sieht natürlich gar nicht OK aus. Das beheben wir nun.

Einzahlungen pflegen

Damit Portfolio Performance eine Rendite berechnen kann, muss der Software mitgeteilt werden „aus wie viel Euros“ die Rendite entsteht. In unserem Beispiel nehmen wir an, dass wir ein paar Tage vor unserem Shell Kauf EUR 500,00 eingezahlt haben. Aktuell sehen wir noch einen negativen Geld-Bestand in unserem Trade Republic Konto und eine Transaktion von Shell Aktien, die den negativen Bestand verursacht.

Nachdem wir nun den negativen Bestand ausgeglichen haben, zeigt unser Dashboard unter „Performane“ auch sinnvolle Daten an.

So, der Zeitpunkt ist gekommen, Speichern nicht vergessen 😉 und fröhlich eure Käufe einpflegen und Portfolio Performance weiter kennenlernen.

Portfolio Performance Datei Download

Die aktuelle Datei könnt Ihr hier herunterladen.

Tutorial-Datei

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